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粤港澳大湾区产业前瞻之旅游业:粤港澳旅游产业发展新趋势解读

作者:admin 2018-07-29 我要评论

粤港澳大湾区城市发展的规划、纲要即将出台,但在三地经济协同发展中,旅游业发挥着十分重要的作用。前瞻产业研究院在本文中将对大湾区内旅游产业的发展进行深入...

粤港澳大湾区城市发展的规划、纲要即将出台,但在三地经济协同发展中,旅游业发挥着十分重要的作用。前瞻产业研究院在本文中将对大湾区内旅游产业的发展进行深入分析。

广东省旅游市场发展:开辟新市场、发展新业态,省内七市旅游竞争力显著

广东省国际旅游合作得以加强。2017年,广东省继续巩固欧洲、北美、东盟主要客源国旅游市场,大力开拓中东欧、南美新兴旅游市场,先后赴39个国家或地区开展推广活动,首次开展太平洋国家中文导游培训工作。各级旅游部门在国外设立27个旅游合作推广中心,其中省旅游局设立11个。

同时,广东旅游新业态得到了蓬勃发展,邮轮旅游借助广州南沙、深圳蛇口邮轮母港的机遇,2017年两地共运营出入境邮轮180艘次,接待旅客58万人次,其中广州运营邮轮122艘次、接待旅客40万人次,同比分别增长17.31%和23.8%,游客量居全国第三;粤港澳游艇旅游合作取得政策突破,交通运输部、公安部等四部委联合发函同意广东自贸区粤港澳游艇“自由行”实施方案,并在广州南沙举行首航活动。

图表1:2017年广东省邮轮旅游发展情况(单位:艘次,万人次)

大湾区内,广州、深圳、珠海、江门等四座城市有较强的旅游城市竞争力;同时,在辐射区内,韶关、茂名与湛江三座城市的吸引力也得到了全国范围的认可。

图表2:2017年大湾区内4座城市与辐射3座城市的旅游竞争力评价

旅游项目与基建投资建设:广东旅游项目投资建设继续推进,粤港澳交运联通建设进展顺利,三地业务合作往来频密

根据国家旅游局统计,旅游业对住宿业的贡献率超过90%,对民航和铁路客运业的贡献率超过80%,对文化娱乐业的贡献率超过50%,对餐饮业和商业的贡献率超过40%。

图表3:旅游业对各行业的贡献率(单位:%)

在广东省旅游业规模近为全国的四分之一的基础上,广东省旅游业相关项目、基建建设不断推进。2017年,广东省旅游及相关产业固定资产投资建设施工项目共4323个,计划总投资达2.33万亿元,同比增长17.7%;其中旅游交通项目占56.1%,景区游览项目1067个、酒店住宿项目388个,分别占比24.7%、9.0%;同年,广东旅控集团、广东恒健控股公司、建设银行广东省分行发起设立广东省旅游产业投资基金,总规模超过100亿元;该基金全面对接韶关、河源、汕头、茂名等地市,推进丹霞山等优质旅游资源开发,开展体育旅游等战略合作。2017年中,广东旅游产业投融资对接会促进54个项目签约,总金额达789亿元。

图表4:2017年广东省旅游及相关产业固定资产投资建设施工项目数量分类占比及旅游产业重大基金、项目事件(单位:%)

2018年,广东省旅游局继续推进、升级旅游项目,并列出了对12项高端旅游项目的专项资金支持计划。相关文件显示,2018年,广东省旅游局用于旅游宣传、管理与服务等方面的项目支出预算达6120.45万元。

图表5:2018年广东省旅游局一般公共预算支出情况(单位:万元)

同时,在12项高端旅游项目的专项资金支持计划中,大湾区内地城市中有珠海、江门和广州,其中珠海、广州各有1项高端旅游项目,拟获得旅游局各500万元的支持,而江门两项高端旅游将获得旅游局1000万元的资金支持。

图表6:2018年广东省旅游局文化繁荣发展专项资金(旅游发展)高端旅游项目支持计划

近段时间以来,粤港澳大湾区旅游迎来多重交通利好消息,港珠澳大桥、广深港高铁等多项大型交通基建项目即将落成,给游客出行创造便利的同时,也给旅游企业带来了重大机遇。港珠澳大桥通车后,港珠澳三地的陆地通行将从现在的3个多小时缩短到30分钟,彻底打通长期制约珠江口东西两岸的交通瓶颈;另一连通珠三角东西岸的跨海工程深中通道预计于2024年正式通车,项目建成后将成为承接粤港澳大湾区产业转移的交通大动脉,带动西岸城市的发展;而广深港高铁通车后,从广州至香港的时间将减少至48分钟,今后香港和内地的时空距离将大大缩短。2018年以来,粤港澳大湾区内重大基建项目进展事件汇总如下。

图表7:2018年以来粤港澳大湾区内重大基建项目进展及预期情况

除了基建项目的顺利进展,半年多来,粤港澳三地关于旅游业务的合作也在频密进行。2017年底“粤港澳大湾区城市旅游联合会”成立以来,三地从旅游线路的合作逐步深入。不久前,香港迪士尼特别推出了“大湾区居民专享优惠套票”,香港旅游业议会也正在筹备制作香港及大湾区旅游信息电子平台,可见大湾区内的旅游业正全面升级旅游吸引力,朝着更便民的方向快速发展。

图表8:2018年以来粤港澳三地旅游合作事件

粤港澳旅游业发展新趋势:广州、深圳旅游投融资热衷从跨境游转向交通食宿,香港旅游业转型文化娱乐,澳门启动美食年继续发扬美食传统吸引力

通过对广东省内旅游行业的投融资事件分析,我们发现,2015年是广东省旅游业融资事件的高发期,同时,深圳、广州两座城市以绝对优势吸纳了近些年来的融资。

2011年以来,旅游行业的投资事件轮次数量主要分布在天使轮和A轮,与其他轮次事件数量差距较大;将时期缩至2017年,可以发现天使轮、A轮仍为投资事件最多的两个轮次,但同时,与其他轮次的投资事件数量差别大幅降低。这一方面是由于投资高发期在2015年,另一方面也很有可能是由于旅游行业的头部竞争者已经获取了稳固的行业地位,同时行业进入壁垒开始筑高。

再来看投资事件的子行业分布。2011年以来和2017年以来的投资事件在子行业分布有很明显的差异,2017年以来,投资的重点子行业从跨境游转向交通食宿,同时旅游信息化的占比也有了明显的提升。这说明随着人民生活水平及广东省内旅游业的发展水平提高,跨境游已经没有像过去一样高的门槛;在自由行的旅游潮流下,人们更多会自行研究交通食宿、路线规划;在各类电子设备及软件的流行中,业界对旅游综合服务的关注逐渐转向旅游信息化领域。

图表9:2011年以来广东省内旅游行业融投资事件情况(单位:起,家)

香港有着各项文化及艺术活动,如香港艺术节、香港国际电影节及大型艺术展览,以吸引更多的旅客来到香港;同时,旅游事务署和旅游发展局,与演艺团体和旅游业界一起合作,借助文化及艺术产品,丰富旅游者在香港晚间的活动和旅游体验。多项研究和调查显示,香港正从“金铺旅游”向文化旅游转型,游客更愿意把钱花在文化娱乐项目上;香港的艺术旅游,特别是与演艺内容融合的旅游成为当地旅游业的一大增长点。

鉴于旅游业在香港经济发展中的重要性,香港特区政府历来重视发展香港的文娱艺术与旅游业的互动融合。从香港旅游发展局的官网上对文娱艺术的宣传和特区政府对香港艺术节的支持就可以看出,香港特区政府认为文娱艺术是促进旅游发展的一种资源。

在香港艺术节的观众群中,约15%是非香港籍人员;前来观看明星演唱会的观众中也必然有一部分是来自香港以外地区的,这些观众来到香港很难实现当日往返,他们选择过夜的行为为香港餐饮业与住宿业发展做出了贡献。再加上为了使得交通费用得到平摊,一般情况下,这些因为艺术节或者演唱会来到香港的观众会顺便在香港旅游或者购物,延长了停留时间,进一步增加了在旅游行业的花费,这些情况足以说明香港演艺业对旅游业发展的促进作用。

由此,香港旅游业与演艺业的融合主要体现在3个方面:一是旅游业与演唱会行业的融合,它们的客源群体有一部分融合,即演唱会的观众当中有一部分是来自香港以外的,看完演唱会后顺便在香港旅游;二是香港艺术节为首的节事活动与旅游业的融合,参加艺术节的观众和演员会在当地旅游,而到香港的游客也把艺术节当作了一种旅游吸引物;三是作为旅游景点的主题公园中的现场表演,比如香港迪士尼乐园中的花车巡游、冰雪奇缘、探险世界、幻想世界、明日世界剧场表演等。

图表10:香港旅游业与演艺业的融合形式

2017年,澳门成为中国第三个获评“创意城市美食之都”的城市,发扬本地美食文化,也成为澳门建设世界旅游休闲中心、促进旅游产品和体验多元化的工作之一。

“美食之都”的核心是澳门的本土饮食品牌。传统店铺、手工特色小吃都是澳门值得向世界推广的品牌;老店品牌有澳门独有的文化底蕴,通过发掘、认定具有澳门特色的“老店”,给予它们适当的保护和支持,帮助它们发展成为现代意义的品牌,从而更好地适应竞争和满足消费者需求,既是澳门经济适度多元发展的需要,也是保护和传承澳门传统文化的需要。由于各种因素制约,很多老字号存在人员老化、品牌弱化、理念僵化等问题。《澳门特别行政区五年发展规划(2016~2020)》更是明确提出支持特色老店改善经营环境,特区政府将持续支持中小企业,包括传统餐饮老店、特色老店的发展,并根据社会经济的发展和营商环境的转变适时调整管理措施。

澳门特区相关文件显示,打造“美食之都”澳门将从监管、推广、教育、交流、跨界以及本地产业发展侧重点等方面进行。澳门旅游局已经启动了2018“澳门美食年”计划,将以“美食”作为今年推广澳门文化形象的主题,并举办及支持与美食相关的国际活动,包括“澳门国际美食论坛及2018年“亚洲50最佳餐厅”等。

图表11:澳门旅游业打造“美食之都”规划举措

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