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电商“狂欢”

作者:admin 2020-02-12 我要评论

岁末年初,中国的电商巨头们进入了一场狂欢模式,阿里巴巴与美团连创新高,阿里市值突破6000亿美元,拼多多也接近收复了去年11月损失的20%的市值。京东则收复了...

岁末年初,中国的电商巨头们进入了一场狂欢模式,阿里巴巴与美团连创新高,阿里市值突破6000亿美元,拼多多也接近收复了去年11月损失的20%的市值。京东则收复了创始人性丑闻前的股价,向着纪录高点进发。蒸蒸日上的电商股,昭示着互联网购物的巨大潜力。

2018年四季度阿里巴巴的营收增速曾创下11个季度最低水平,但进入2019财年迅速回升,阿里似乎找到了新的增长引擎。这个引擎来自下沉市场,截至2019年一季度,天猫和淘宝用户量一年多出了一个亿,其中77%来自下沉市场。抵御住拼多多对下沉市场的冲击,阿里又走上了高增长的快车道,截至去年9月份的季度业绩显示季度营收1190.2亿元,同比增长40%。

我国网络购物零售额占社会消费品零售总额的比重逐年上涨,从2014年的10.6%上升至2018年的23.63%,5年间比重翻一番。中商产业研究院预计,2019年,全国网络购物零售额有望突破11万亿元。2019年,我国GDP接近百万亿人民币。尽管实体经济在减速,但电子商务和零售业的数字化仍在向着社会经济的各个层面渗透。电子商务领域的成交总额(GMV)在过去几年每年增长20%至30%。根据弗雷斯特(Forrester)研究公司的一份名为《中国电子商务:全球最大电子商务市场的趋势与展望》的报告,三四年时间内,中国电子商务的GMV还将有翻番的增长,到2022年,中国在线零售市场的规模将是美国市场的两倍以上。

互联网市场有着这样一个规律,在一个特定的行业,一家超级公司会占据市场70%的份额,第二名的企业会占据20%左右的份额,剩余的10%由几家小公司分食。阿里无疑就是电商领域的超级公司,京东紧跟其后,牢牢占据老二的位置,拼多多则在短短的3年时间里,挟下沉市场而崛起,试图夺取行业的第二名。根据eMarketer的数据,2018年中国电商零售市场份额中,阿里巴巴以58.2%占据首位,京东销售额占17.3%,两家电商合计占据3/4份额,占有绝对竞争优势。2017年拼多多还只有0.1%的份额,2018年蹿升至5.2%。

去年,当拼多多发布2019年第三季度财报时,营收虽然同比增长123%,可净亏损23.35亿元,当天拼多多的市值直接蒸发了800多亿元,这个曾经排在京东之前的中国第五大互联网公司又退回到了百度、京东、网易之后。拼多多堪称电商行业的鲶鱼,靠撒钱补贴下沉市场,一度给京东和阿里带来了巨大的威胁。互联网时代流量是金,截至2019年9月30日,拼多多独立App平均月活跃用户数达4.296亿,较前一年同期增长1.979亿。活跃在拼多多上的买家人数超过了京东的3.34亿,直逼淘宝。业绩如此骄人,拼多多靠的是“百亿补贴”计划,计划覆盖了2.3万款热门产品,既有苹果手机等年轻群体中偶像一般的产品,也有戴森吸尘器等典型的品质家电。凭借百亿补贴计划,拼多多不但成功洗去“山寨、假货”的形象,也试图与它赖以起家的社交营销形象切割。

烧钱自有其合理性,但也不可能无节制地烧下去。当拼多多这条鲶鱼变得安静下来,我们看到了电子商务巨头们再度握手言和,把精力放在了利润上。因为巨大的规模,电商们都曾在盈亏平衡点之下苦修内功,塑造核心竞争力。一旦跨过了盈亏平衡点,则是利润滚滚而来。这个意义上,电商们的收割期次第到来了,资本市场上,它们的黄金时代也随之到来。

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